Город был холодным и чистым. Казалось, ветры из ущелья еще до рассвета вырывались на волю и мчались по тихим и ясным улицам мимо спящих домов и дремлющих деревьев. Утреннее солнце поднималось над горами и трогало нежаркими лучами синие окна, которые никак не хотели просыпаться.
В долине между высокими горными вершинами жили-были люди. А в глубоких пещерах жили дикие звери. Среди них самыми сильными были драконы. Для одного из них нашлась хорошая служба. Он стал стеречь волшебную яблоню, что росла в неприступном ущелье, среди гор. Круглый год зрели на ней яблоки: золотые, зеленые, красные. У каждого яблока своё волшебство. Откусишь золотое яблоко – здоровым станешь, откусишь зелёное – молодым, откусишь красное – красивым. Вот пришла к нему грустная девочка.